不可思議的事情發(fā)生了······小馬利亞失去了魔力！陸馬、獨角獸和飛馬不再是朋友，如今只有同種族的小馬才會待在一起。但理想主義的年輕陸馬桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）決心找到一種方法，讓世界重新?lián)碛心Хú⒆兊孟褚郧耙粯訄F結(jié)。她與性格開朗的獨角獸伊茲（貴美子·格倫配音）一起前往遙遠的國度，在那里她們遇到了富有魅力且勇敢的飛馬皮璞（索菲亞·卡爾森配音）和齊璞（麗茲·考什配音），以及使命感滿滿的陸馬希區(qū)烈焰（詹姆斯·麥斯登配音）。他們在完成任務(wù)的過程中遇到了諸多困難，但每一位新的好朋友都有自己獨一無二的天賦，這可能正是小馬利亞恢復(fù)魔法所需要的東西，并證明了小馬也能帶來大改變。

小男孩卡爾（Carl Fredricksen）懷揣著對于冒險的熱愛偶遇假小子艾麗（Ellie），而艾麗把整個屋子當成一艘大飛船游戲居然使他對這個女孩子有些著迷，相同的愛好最終使兩個人成為了一生的愛侶。他們有一個夢想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探險，但直到艾麗去世，這個夢想也未能實現(xiàn)。終于有一天，曾經(jīng)專賣氣球的老人卡爾居然用五顏六色的氣球拽著他的房子飛上了天空，他決定要去實現(xiàn)他們未曾實現(xiàn)的夢想。令卡爾始料不及的是，門廊居然搭上了一個自稱是“荒野開拓者”的小男孩小羅（Russell），小羅的喋喋不休讓卡爾對這個小胖墩格外討厭。一老一少在飛行中經(jīng)過了千難萬險終于看到了傳說中的“仙境瀑布”，在相處過程中卡爾發(fā)現(xiàn)小羅其實是個惹人憐愛的孩子。在步行穿越一座森林時，他們遇到了不會飛的大鳥凱文（Kevin）和一只會說話的狗狗逗逗（Dug），讓老人驚訝的是他們還遇到了他少年的崇拜偶像——探險家查爾斯·蒙茲（Charles Muntz），而且他發(fā)現(xiàn)蒙茲居然是一個為達目的不擇手段的壞人。這時，老人離自己的夢想之地只有一步之遙……本片榮獲第82屆奧斯卡最佳動畫長片、最佳配樂2項大獎。